Het Overzicht-dashboard

Overzicht is het workspace-brede dashboard dat je vanuit de zijbalk opent. Het beantwoordt "hoe gaat het bedrijf op dit moment?" met een sorteerbaar raster van KPI's en widgets. Dit artikel legt de indeling uit, de widgets, en hoe je ze samen leest.

Overzicht openen

Klik op Overzicht in de zijbalk. Het staat bovenaan, boven Discovery. Elk workspace-lid ziet dezelfde cijfers.

KPI-kaarten

De strip bovenaan toont de cijfers die je elke ochtend checkt. Klik op een kaart om de trend en de drill-down voor de huidige periode te zien. Blake herordent de strip op basis van de sortering die je kiest.

Elke kaart toont hoe hij is veranderd sinds de vorige periode. Groen = omhoog, oranje of grijs = omlaag of vlak.

Het widgetraster

Onder de KPI's geeft het widgetraster vorm aan de cijfers. Blake levert negen widgets:

Revenue Trend (vanaf Free): closed-won-omzet over tijd.
Pipeline By Stage (vanaf Free): totale waarde per Kwalificatie / Voorstel / Onderhandeling / Gewonnen / Verloren.
Deal Flow Funnel (vanaf Free): hoeveel deals van fase naar fase bewegen.
Win/Loss (vanaf Free): verhouding Gewonnen vs Verloren met waarden.
Deal Mix (vanaf Free): uitsplitsing per dealtype of branche.
Recurring Trend (vanaf Closer): MRR/ARR over tijd.
Loss Reasons (vanaf Closer): staafdiagram van de elf verliescategorieën.
Target Progress (vanaf Closer): hoe dicht je deze periode bij je quota zit.
Focus (vanaf Free): accounts en deals die nu aandacht nodig hebben.

Op Free en Scout tonen de Closer-widgets een vergrendelde staat met een upgrade-tooltip.

Sleep de widget-header om te herordenen. Je indeling blijft per gebruiker bewaard.

De periodekiezer

De kiezer rechtsboven bepaalt het tijdsbereik voor de hele pagina. Opties zijn onder andere Afgelopen 7 / 14 / 30 dagen, Afgelopen 90 dagen, Dit kwartaal, Dit jaar, Alles, en een aangepast bereik. Elke kaart en widget werkt direct bij wanneer je de periode wijzigt.

Sommige widgets hebben een secundair filter voor fijnere controle (Pipeline By Stage kan opsplitsen per team, Deal Flow Funnel per eigenaar). Gebruik deze om specifiekere vragen te beantwoorden zonder de pagina te verlaten.

Overzicht vs Pipeline

Twee surfaces worden verward omdat ze allebei cijfers tonen:

Overzicht (deze pagina): het workspace-brede dashboard. Zijbalk-rij.
Pipeline (een Deals-tab): de widgets gericht op de sales-funnel. Zie Pipeline en Forecast.

Voor het hoofddashboard gebruik je Overzicht. Voor alleen-pipeline-vragen gebruik je de Pipeline-tab onder Deals.

Combineer met Ask Blake

Overzicht beantwoordt wat. Ask Blake beantwoordt waarom:

"Waarom is de win rate deze maand gedaald?"
"Welke verliesredenen dreven de verliezen in Q1?"
"Welk teamlid heeft de sterkste recurring pipeline?"

Ask Blake kan ook je CRM, gesprekken, e-mails en activiteiten analyseren om een briefing te genereren voor een bedrijf, contact, deal of meeting, met suggesties voor de volgende stappen — vraag er gewoon om.

Voor een geschreven samenvatting van elke periode, vraag je het Blake direct. Zie Vraag Blake om een samenvatting.

De periodekiezer staat op een kort bereik: verbreed het.
Geen deals kwamen overeen met het huidige filter: wis secundaire filters op de widget.
Je zit op Free of Scout en de widget is vergrendeld: upgrade naar Closer voor de volledige set.