Beheer Bedrijven en Contacten

Bedrijven en Contacten zijn de twee werkende CRM-oppervlakken in Blake. Beide gebruiken hetzelfde grid-patroon: sorteerbare kolommen, inline bewerken, geavanceerde filters en een bulk-actiebalk. Dit artikel behandelt de dagelijkse mechaniek.

De twee grids

• Bedrijven: elk bedrijf in je workspace. Zijbalk-rij Bedrijven.
• Contacten: elk contact gekoppeld aan een bedrijf. Zijbalk-rij Contacten.

Inline bewerken

Klik op een bewerkbare cel (Priority, Owner, Team, Status, Lifecycle, Tags, City, Country, Size en meer) om die ter plekke te wijzigen. Blake slaat de wijziging op met een undo-toast, zodat je met één klik kunt terugdraaien.

Alleen-lezen cellen (automatisch berekende velden zoals Last engagement, Open deals, Open actions) openen niet bij klikken.

Sorteren en kolomkiezer

• Klik op een kolomkop om oplopend te sorteren, en nog een keer voor aflopend.
• Open de Columns-kiezer rechtsboven om kolommen te tonen of verbergen. Je keuze blijft bewaard per gebruiker per grid.
• Kolommen die je verbergt blijven verborgen tot je ze weer aanzet.

Filters

De filter-chipstrip bovenaan verzorgt snelle filters. Klik op Advanced filter om een filterboom met AND / OR-groepen te openen. Filter op elke kolom, koppel voorwaarden en sla de weergave op als URL.

• Filters combineren met sortering.
• Deel een gefilterde weergave door de URL te kopiëren en naar een teamlid te sturen. Iedereen met toegang tot de workspace opent dezelfde weergave.

Bulk-acties

Selecteer rijen met de checkboxes om de bulk-actiebalk onderaan de pagina te openen.

• Add tag en Remove tag (maak ook nieuwe tags direct aan).
• Owner: wijs de geselecteerde rijen opnieuw toe.
• Priority en Stage (alleen Deals).
• Delete: soft-delete met een getypte bevestiging; herstelbaar vanuit de prullenbak.
• Select all {total} rows: pakt elke rij over alle pagina's, niet alleen de huidige weergave.

Exporteren naar CSV

Klik op Export CSV in de bulk-actiebalk (of gebruik de export-actie in de paginakop voor het volledige grid). Blake streamt de rijen naar een downloadbare CSV met de kolommen die je nu zichtbaar hebt.

• Bestanden tot ongeveer 25.000 rijen worden synchroon geëxporteerd. Grotere exports worden niet ondersteund in v1.
• Rate-limit: vijf exports per minuut per gebruiker.
• De CSV bevat een UTF-8 BOM en CRLF-regeleindes, zodat hij schoon opent in Excel.

Unassigned Company

Elke workspace bevat een Unassigned Company. Gebruik dit als je nog niet weet aan welk bedrijf een contact hoort, of als dat bedrijf nog niet in je CRM staat. Je kunt het contact later direct vanuit de Bedrijven-grid met inline bewerken op de Bedrijf-cel van het contact naar het juiste bedrijf verplaatsen.

Detailpagina's

Klik op een rij om de detailpagina te openen. Zowel Bedrijven als Contacten hebben hetzelfde tabblad-patroon:

• Overview: identiteit, sleutelcontacten, next best action, primaire deal.
• Activity: notities, gesprekken, e-mails en systeemgebeurtenissen.
• Deals: open en gesloten deals die aan dit record zijn gekoppeld.
• Details: volledig eigenschappenpaneel met elk aangepast veld.
• IQ: Blake's geheugen voor dit bedrijf of contact, inclusief lessen die Blake leerde uit je interacties.

Als een veld niet bewerkt kan worden

• Je hebt niet de vereiste rechten: bladeren mag, maar bewerken misschien niet. Neem contact op met een Beheerder om je rol te wijzigen.
• Het veld is automatisch berekend: sommige velden zijn opzettelijk alleen-lezen (Open deals, Last engagement). Wijzig in plaats daarvan het onderliggende record.
• Bulk-update mislukt op sommige rijen: rijen waar je geen rechten voor hebt worden overgeslagen. Blake meldt het aantal in de bevestigingstoast.

FAQ