Voeg handmatig een contact toe
Maak één contact aan vanaf de Contacten-pagina, zonder Discovery.
Discovery is de snelste manier om je CRM te vullen. Voor een los contact dat je op een evenement ontmoette, iemand die zelf contact opnam, of een collega van een bestaand bedrijf, gebruik je de handmatige toevoeging.
Wanneer handmatig toevoegen
- Je hebt iemand ontmoet op een evenement en wilt hem direct bijhouden.
- Een prospect nam contact op en staat nog niet in Blake.
- Je voegt een bekend sleutelcontact aan een bedrijf toe voordat je Discovery draait.
Een contact toevoegen
- Open Contacten in de zijbalk.
- Klik rechtsboven op de pagina op Nieuw Contact, of gebruik overal in de workspace de sneltoets C.
- Het dialoogvenster Nieuw Contact opent. Vul de velden in.
Velden in het Nieuw Contact-dialoogvenster
| Veld | Opmerkingen |
|---|---|
| Name | Verplicht. Voor- en achternaam. |
| Bedrijf | Koppel het contact aan een bestaand bedrijf in je workspace. Blake stelt automatisch voor terwijl je typt. Weet je het bedrijf nog niet, of staat het nog niet in je CRM, laat het dan gekoppeld aan het Unassigned Company (zie hieronder) en verplaats het later. |
| Role | Functietitel bij het gekoppelde bedrijf. Blake gebruikt dit in drafts en briefings. |
| Optioneel. Gebruikt voor verrijking en om antwoorden aan het contact te koppelen. | |
| Phone | Optioneel. |
| Optioneel. Plak de profiel-URL. | |
| Comment | Vrije notitie die op de detailpagina van het contact verschijnt. |
Unassigned Company
Elke workspace bevat een Unassigned Company. Gebruik dit als je nog niet weet aan welk bedrijf een contact hoort, of als dat bedrijf nog niet in je CRM staat. Je kunt het contact later direct vanuit de Bedrijven-grid met inline bewerken naar het juiste bedrijf verplaatsen.
Duplicaatdetectie
Vindt Blake een bestaand contact met hetzelfde e-mailadres op hetzelfde bedrijf, dan toont het een duplicaatwaarschuwing voordat er wordt opgeslagen. Open het bestaande record, of ga door als de match een vals-positief is.
Na het opslaan
Blake verrijkt het gekoppelde bedrijf op de achtergrond: sector, grootte en publieke technologiesignalen. Open de detailpagina van het contact om de verrijkingsvoortgang en nieuwe signalen te zien.
Wil je in één keer veel contacten toevoegen vanuit een evenement-export of een spreadsheet, neem dan contact op met je Beheerder. Bulk-CSV-import is nog niet beschikbaar in v1 (zie Beheer Bedrijven en Contacten voor de huidige bulk-opties).
Als Nieuw Contact ontbreekt of uitgeschakeld is
- Je hebt niet de vereiste rechten: het aanmaken van contacten is mogelijk niet beschikbaar op jouw rol. Neem contact op met een Beheerder of Eigenaar om je rol te wijzigen.
- Het Bedrijf-veld kan geen bedrijf vinden: laat het contact gekoppeld aan het Unassigned Company en maak of koppel het juiste bedrijf later aan vanuit de Bedrijven-grid met inline bewerken.