Vraag Blake om een samenvatting

Vraag Blake om een samenvatting van vandaag, deze week, deze maand of elke andere periode. Blake haalt uit je live workspace-data en vertelt je wat er gebeurde, wat stokte en waar je je op moet richten.

Blake noemt deze samenvattingen intern Daily Briefs. Je hoeft geen aparte feature te openen — vraag er gewoon om.

Voordat je begint

• Je workspace zit op het Closer-plan of hoger.
• Je hebt minimaal een week activiteit op record (verplaatste deals, antwoorden of goedkeuringen). Een gloednieuwe workspace heeft nog niets om samen te vatten.

Vraag Blake om een samenvatting

1. Open Blake met Cmd + B (of Ctrl + B op Windows en Linux).
2. Vraag Blake in gewone taal. Voorbeelden:
   • "Wat gebeurde er deze week in mijn pipeline?"
   • "Welke deals zijn van fase gewisseld?"
   • "Welke activiteiten zijn te laat?"
   • "Waar moet ik me nu op richten?"
   • "Welke opportunities hebben aandacht nodig?"
   • "Recap de afgelopen maand: welke deals sloten en welke stokten?"
3. Bekijk het antwoord. Blake toont onderaan het antwoord de gebruikte bronnen.

Je kunt om elke periode vragen. Blake gebruikt de bewoording die jij kiest, dus "vandaag", "afgelopen week", "de laatste 30 dagen" of "sinds maandag" werken allemaal.

Wat Blake dekt

• Deals die in de gekozen periode zijn gewonnen.
• Deals die zijn gestokt of een fase zijn teruggevallen.
• Bedrijven die een follow-up nodig hebben op basis van activiteitsgaten.
• Eén of twee risico's die Blake ziet in je openstaande pipeline.

Zie de visuele dashboards

Voor een visuele weergave open je Overzicht vanuit de zijbalk. Zie Het Overzicht-dashboard.

Als het antwoord mager lijkt

• Ontbrekende deals: Blake vat alleen samen wat in je workspace staat. Als deals niet door fases zijn verplaatst, verschijnen ze hier niet. Zie Verplaats een deal door fases.
• Te weinig geschiedenis: geef de workspace nog een week activiteit. Samenvattingen worden scherper naarmate er meer deals bewegen.
• Je zit op Free of Scout: samenvattingen vereisen Closer of hoger. Upgrade via Instellingen > Facturatie als je het wilt.