Prospects beoordelen en kwalificeren
Werk de prospects door die Blake vond, onderneem actie per rij en importeer goedgekeurde accounts in je CRM.
De Prospects-pagina is waar elk bedrijf dat Blake vindt op je oordeel wacht. Prospects beoordelen en kwalificeren is de dagelijkse loop die een Discovery-run omzet in echte pipeline: je beslist welke prospects je houdt, onderneemt een eerste actie en draagt goedgekeurde prospects over aan je CRM.
Prospects beoordelen en kwalificeren
Klik op Prospects in de zijbalk. De pagina opent standaard op het tabblad Te beoordelen, met accounts die nog een beslissing nodig hebben. Klik op een prospect om Details te bekijken en open het inspectieblad met de score-breakdown, de lezing van de AI en de bronnen die Blake gebruikte.
Blake groepeert prospects in drie tabbladen zodat je alleen ziet waar je je op wilt richten.
| Tabblad | Wat erin zit |
|---|---|
| Te beoordelen | Accounts die op je oordeel wachten. Hier landen nieuwe Discovery-resultaten. |
| Goedgekeurd | Accounts die je accepteerde. Klaar voor eerste contact en je beslissing om te importeren in Bedrijven. |
| Afgewezen | Accounts die je oversloeg. Hier nog zichtbaar voor audit en heroverweging. |
Elke rij draagt een duim-omhoog, een duim-omlaag en een importeren-naar-bedrijven-knop in de kolom Goedkeuren. Blake registreert elke beslissing meteen met een stille undo-toast, zodat een misser met één klik terug te draaien is.
- Duim-omhoog: keurt het account goed. Op Goedgekeurd toont Blake een knop Importeer naar Bedrijven.
- Duim-omlaag: wijst het account af. Het verhuist naar het tabblad Afgewezen.
- Importeer naar Bedrijven: keurt de prospect goed en importeert hem. De rij verhuist naar het tabblad Goedgekeurd.
Prospect-acties
Naast goedkeuren en afwijzen draagt elke rij een set acties waarmee je prospects kunt organiseren en je outreach kunt starten zonder de pagina te verlaten.
- Pin. Houd de rij bovenaan je prospects-lijst om je interesse te tonen, ook voor je beslist.
- Toewijzen. Geef een prospect een eigenaar zodat de juiste persoon in het team de follow-up oppakt.
- E-mail-outreach. Opent Ask Blake met de huidige prospect al in context. Vraag Blake om een eerste outreach-e-mail te genereren, hem aan te passen aan een specifieke invalshoek of een reply op een bestaande thread op te stellen.
- Telefoon-outreach. Opent eveneens Ask Blake met de huidige prospect al in context. Vraag Blake om een belscript te genereren, een briefing op te halen voordat je belt, of de beste volgende actie voor dit account voor te stellen.
- Analyseer. Analyseer opent Ask Blake met de geselecteerde prospect al in context, zodat Blake de prospect kan evalueren, uitleggen waarom hij matchte met je Zoekprofiel en de volgende acties kan voorstellen.
Omdat E-mail-outreach en Telefoon-outreach Ask Blake vooraf laden met het account, hoef je nooit opnieuw uit te leggen met wie je spreekt. Blake leest de prospect-data, de ICP-score en de verrijking, en stelt van daaruit op.
Blake verstuurt nooit outreach namens jou vanuit Prospects. E-mail-outreach en Telefoon-outreach openen Ask Blake vooraf geladen zodat je kunt opstellen of onderzoeken; niets vertrekt zonder jouw goedkeuring.
Goedgekeurde prospects importeren
Een prospect goedkeuren kwalificeert het als een account waarmee je aan de slag wilt. Of dat account ook een record in Bedrijven wordt is een aparte keuze, en Blake vraagt je bij de eerste goedkeuring hoe je dit wilt regelen.
Je hebt twee opties:
- Automatisch importeren: elke goedkeuring wordt meteen als nieuw record in Bedrijven geïmporteerd. Snellere loop; goed wanneer Discovery-output al past bij je definitie van een klant.
- Handmatig importeren: keur nu goed, klik op Importeer naar Bedrijven op de rij wanneer je klaar bent. Meer controle; nuttig als je je CRM schoon wilt houden.
De reden om automatisch importeren uit te zetten is CRM-hygiëne. Is Discovery verkennend en leer je nog wat past, dan vult elke goedkeuring die meteen in Bedrijven landt je CRM met accounts waar je misschien nooit mee werkt. Handmatig importeren laat je je in de Prospects-pagina op prospecting richten en alleen echte klanten naar Bedrijven promoveren. Automatisch importeren is de juiste standaard zodra je Zoekprofielen scherp staan en elke goedkeuring een echte klant-kandidaat is.
Je kunt deze voorkeur op elk moment wijzigen via de instellingen op de Prospects-pagina.
Of je nu automatisch importeert of handmatig op Importeer naar Bedrijven klikt: het account verschijnt op de Bedrijven-pagina met elk veld dat Blake verrijkte: branche, grootte, regio, website en de ICP-score. Bestaat er al een record met hetzelfde domein, dan toont Blake Staat al in Bedrijven. en dupliceert het niet.
Bulkacties
Bulkacties zijn dezelfde beoordelings- en kwalificatie-acties toegepast op meerdere prospects tegelijk. Selecteer rijen met de checkboxes om onderaan de bulk-actiebalk te openen. Van daaruit kun je veel rijen tegelijk goedkeuren, afwijzen, resetten, importeren of verwijderen, plus de prioriteit wijzigen, de grootteband wijzigen, of een eigenaar toewijzen of loskoppelen. Selecteer alle {total} prospects pakt elke rij over alle pagina's op.
Filters
De URL-query ondersteunt snelfilters zodat je views met je team kunt delen:
?range=(datumbereik) en?compare=(vorige periode).?profileId=toont alleen prospects van één Zoekprofiel.?assignedTo=metoont alleen rijen die aan jou zijn toegewezen.
Als een rij ontbreekt
- Net afgeronde runs landen op Te beoordelen met een badge op de zijbalk-rij. Wiste je de badge zonder te beoordelen, filter dan op Zoekprofiel met
?profileId=om de output van de run terug te vinden. - Geïmporteerde accounts staan op Bedrijven, niet op Prospects. Zoek daar op domein.
- Afgewezen accounts staan nog 90 dagen op Afgewezen. Verwijder permanent om te voorkomen dat ze opnieuw opduiken.