Pipeline en Forecast

De Deals-sectie groepeert de werkweergaven op je omzet: de deals-grid, de Pipeline-widgets, de Forecast-lens en de Rankings-leaderboard. Dit artikel behandelt de twee handigste voor dagelijks werk: Pipeline en Forecast.

De vier tabbladen

Open Deals in de zijbalk. De shell toont vier tabbladen:

Deals: kanban en grid van elke openstaande deal.
Pipeline: widgets die het hele boek visualiseren.
Forecast: KPI's, target-manager, teamverdeling, topclosers, quota-dekking. Vanaf Closer.
Rankings: leaderboard. Vanaf Dealmaker.

PLACEHOLDER: vervangen door deals-tabs-strip.light.png. Toont de tabbladenstrip van de Deals-shell met Deals / Pipeline / Forecast / Rankings, met Pipeline actief, plus de primaire knop +Nieuwe deal rechtsboven.

Het Pipeline-tabblad

Pipeline is je overzicht in één oogopslag van het hele boek. Widgets:

Revenue Trend: gewonnen omzet over tijd. Wekelijkse of maandelijkse rollup.
Pipeline By Stage: totale pipelinewaarde per fase.
Deal Flow Funnel: hoeveel deals van fase naar fase bewegen. Grote terugvallen markeren knelpunten.
Win/Loss: verhouding Gewonnen tot Verloren, met de gesloten waarden.
Deal Mix: verdeling naar dealtype, grootte of sector.
Recurring Trend: MRR/ARR-bijdrage over tijd.
Loss Reasons: staafdiagram van de elf verliescategorieën. Handig om patronen te spotten.
Target Progress: hoe dicht je bij je quota van deze periode bent.
Focus: welke bedrijven en deals nu aandacht nodig hebben.

Sleep de widget-koppen om je bord te herschikken. Blake onthoudt de volgorde per gebruiker.

Het Forecast-tabblad (vanaf Closer)

Het Forecast-tabblad is beschikbaar vanaf Closer. Op Free en Scout is het tabblad zichtbaar maar grijs, met een upgrade-tooltip.

Forecast is de lens voor omzetplanning:

KPI-grid: verwachte close, gewogen pipeline, best case, worst case, quota-gat.
Target Manager: stel kwartaal- en maanddoelen in voor de workspace of per team.
Team Breakdown: pipeline en forecast per team.
Top Closer: wie deze periode het meest heeft gesloten.
Top Deals: welke openstaande deals het cijfer het meest bewegen.
Burndown, Cashflow Projection, Deal Velocity, Forecast By Type, Quota Coverage: ondersteunende grafieken.

Elke kaart heeft een datumfilter zodat je tussen periodes kunt wisselen zonder de pagina te verlaten.

Filter over de hele pagina

De periodekiezer rechtsboven bepaalt het tijdsbereik voor elke widget op het tabblad. Opties zijn onder andere Afgelopen 7 / 14 / 30 dagen, Afgelopen 90 dagen, Dit kwartaal, Dit jaar, Alles en een aangepast bereik.

Sommige widgets (Pipeline By Stage, Deal Flow Funnel) hebben een eigen secundair filter voor fijnere sturing.

Vraag Blake over je pipeline

De dagelijkse loop combineert goed met Ask Blake:

"Welke van mijn openstaande deals sluiten waarschijnlijk deze maand?"
"Wat deden we anders bij deals die in Q1 sloten?"
"Waarom zit deze deal al drie weken vast in Voorstel?"

Blake grondt het antwoord in je live pipelinedata en linkt terug naar de dealkaarten waarnaar het verwijst.

Een widget is leeg: geen deals voldeden aan het huidige periodefilter. Verbreed het bereik bovenaan.
Forecast is grijs: je plan is Free of Scout. Upgrade naar Closer voor de Forecast-lens.
De cijfers kloppen niet met wat ik verwacht: controleer de verliesreden-verdeling en of recente deals correct als Gewonnen of Verloren zijn gemarkeerd. Zie Verplaats een deal door je pipeline.