Verplaats een deal door je pipeline

Pipeline is waar je deals volgt van eerste contact tot afsluiting. Dit artikel toont de drie manieren om een deal naar de volgende fase te verplaatsen en wat je doet als een verplaatsing wordt geblokkeerd.

Voordat je begint

• Je workspace heeft minimaal één deal in een willekeurige fase.
• Je hebt toestemming om deals te verplaatsen in je workspace. Het aanmaken van deals vereist Beheerder- of Eigenaar-rechten, en Leden hebben deze rechten niet altijd. Als een onderstaande actie verborgen of uitgeschakeld is, neem contact op met een Beheerder.

De vijf fases

Elke deal staat in een van vijf fases:

• Kwalificatie: je bepaalt of het bedrijf een fit is.
• Voorstel: je hebt een voorstel of offerte gestuurd.
• Onderhandeling: jij en de koper stemmen prijs en voorwaarden af.
• Gewonnen: de deal is gesloten. Blake zet de sluitingsdatum automatisch.
• Verloren: de deal is gesloten zonder verkoop. Blake vraagt om een verliesreden en zet de sluitingsdatum automatisch.

Verplaats een enkele deal

1. Open Pipeline vanuit de zijbalk. De weergave opent standaard op het kanban-bord.
2. Pak een dealkaart en sleep hem naar de volgende kolom.
3. Blake vraagt om eventuele verplichte velden voor de doelfase. Vul ze in en bevestig.

Werk je liever met het toetsenbord? Klik op een kaart en gebruik de pijltoetsen om hem naar links of rechts te verplaatsen.

Vraag Blake om de verplaatsing

Je kunt een deal ook vanuit Ask Blake verplaatsen:

• Open een dealdetailpagina.
• Open Ask Blake met Cmd + B.
• Vraag: "Verplaats deze deal naar Onderhandeling en zet de sluitingsdatum op einde kwartaal."

Blake stelt de wijziging voor als goedkeuringskaart. Klik op Goedkeuren en Blake werkt de fase bij, zet een tijdstempel op de overgang en logt het in de deal-activiteit.

Verplaats deals in bulk

1. Schakel naar de Lijst-weergave met de toggle rechtsboven.
2. Selecteer meerdere deals met de rij-checkboxes.
3. Gebruik de bulk-actiebalk onderaan om de fase voor alle geselecteerde deals in één keer te wijzigen.

Markeer als Gewonnen of Verloren

Een deal naar Gewonnen of Verloren verplaatsen is een sluitingsgebeurtenis.

• Gewonnen: Blake zet de sluitingsdatum en verplaatst de deal naar je workspace-geschiedenis. De kaart verlaat het kanban-bord en belandt in de sectie Gewonnen van je Deals-lijst.
• Verloren: Blake vraagt om een verliesreden uit de elf standaardcategorieën (Prijs te hoog, Verkeerde timing, Geen beslissing, Koos concurrent, enzovoort). De reden voedt de Overzicht-widgets zodat je verliespatronen over tijd ziet.

Beide verplaatsingen zijn terug te draaien vanaf de dealdetailpagina als je per ongeluk sluit.

Als een fasewijziging wordt geblokkeerd

• Een verplicht veld ontbreekt: Blake toont welk veld een waarde nodig heeft voor de doelfase. Vul het in op de kaart en probeer de verplaatsing opnieuw.
• Je kunt de kaart niet neerzetten: je rol heeft waarschijnlijk geen bewerkrechten op de pipeline. Neem contact op met een Beheerder om je rol te wijzigen.
• Slepen voelt traag op een grote pipeline: schakel naar de Lijst-weergave voor bulkverplaatsingen. Kanban-slepen is geoptimaliseerd voor enkele tientallen kaarten, niet honderden.
• De fasewijziging vereist een team: sommige workspaces dwingen "Team verplicht op elke deal" af. Vul het Team-veld in vóór de verplaatsing.