Je dagelijkse werk met Blake

Blake werkt naast je in de hele applicatie. Het leeft in je CRM, je Inbox, je Deals-grid en op elke detailpagina, en doet mee met het werk dat je al doet in plaats van achter één tab te zitten. Ask Blake is één manier om met Blake te communiceren, maar Blake zelf is veel breder: het duikt op overal waar jij je dag doorbrengt en pakt het werk op vanaf de oppervlakte waar je toevallig bent. Dit artikel legt die dagelijkse loop uit en waar Blake inprikt.

Clean CRM als uitgangspunt

Blake is gebouwd op een Clean CRM-filosofie. In plaats van je te vragen velden bij te werken, gesprekken te loggen en records met de hand vorm te geven, houdt Blake je klantdata georganiseerd als bijproduct van het gesprek dat je toch al voert. Keur een concept goed en de activiteit logt zichzelf. Vraag Blake een deal te verplaatsen en de stagewijziging wordt met een reden vastgelegd. Voer een gesprek en vraag Blake het te loggen, en de notities komen automatisch op het juiste account en de juiste contactpersoon terecht. De CRM blijft schoon omdat je hem nooit hoefde op te schonen.

Begin met een schone funnel: Discovery

Discovery is hoe Blake je CRM vult zonder dat je uit LinkedIn of handelsregisters kopieert en plakt.

1. Sla een zoekprofiel op dat je ideale klant beschrijft.
2. Voer het profiel uit. Blake brengt passende bedrijven naar voren met een fit score en een reden voor de score.
3. Beoordeel op de Prospects-pagina: duim-omhoog om goed te keuren, duim-omlaag om af te wijzen, of importeer in je CRM.

Het resultaat: je Companies-, Contacts- en Deals-grids vullen zich met accounts die echt passen, getagd met de signalen die ze deden passen.

Werk in je CRM: Companies, Contacts, Deals

De volgende stop zijn de CRM-pagina's zelf.

• Companies- en Contacts-grids laten je elk veld inline bewerken, filteren met AND/OR-bomen en in bulk bijwerken.
• Deals biedt kanban-, lijst- en pipeline-weergaven. Een deal naar Gewonnen of Verloren verplaatsen stempelt de sluitingsdatum automatisch.
• Elke detailpagina heeft Overzicht / Activiteit / Deals / Details / IQ-tabs zodat je de geschiedenis op één plek ziet.

Beheer de flow: Tasks en Inbox

• Tasks is je actielijst. Statussen lopen van Te doen tot Done; filters en bulkbewerkingen houden lange lijsten eerlijk.
• Inbox is waar notificaties, vermeldingen, briefings en toewijzingen binnenkomen. Briefings openen direct als vooraf geladen Ask Blake-sessies zodat je zo de context in springt.

Zet Blake aan het werk: Ask Blake

De kern van de dagelijkse loop is Blake vragen om het werk te doen dat je anders met de hand zou doen. Open het paneel overal met Cmd + B (of Ctrl + B op Windows en Linux). Blake put uit je workspace-data. Verwijs naar een prospect, bedrijf of deal door de naam te noemen of door @-mention te gebruiken.

De moeite waard om te vragen:

• "Geef me een briefing over dit account voor mijn gesprek."
• "Stel een eerste-contact-e-mail op met een verwijzing naar hun recente uitbreiding."
• "Log een notitie dat ik ze gisteren sprak en dat ze volgende week een follow-up willen."
• "Verplaats deze deal naar Voorstel en zet de sluitingsdatum op einde kwartaal."

Blake werkt op je CRM via skills. Elke actie is een voorstel dat je goedkeurt, en elke schrijfactie is terug te draaien. Zie Skills en autonomie voor de volledige lijst en hoe je het autonomieniveau per skill instelt.

De leerlus

Elke goedkeuring of afwijzing van een prospect, elk geaccepteerd of bewerkt concept, en elke vastgepinde les leert Blake wat bij je workspace past.

• Blake Memory (Scout en hoger) bewaart lessen die je vastpint, inclusief Do- en Don't-regels en stijlvoorkeuren. Zie Leer Blake met memory.
• Scores worden scherper naarmate je workspace de eerste deals sluit.
• De Overzicht-pagina weerspiegelt het effect: omzettrend, win/loss en waar deals afhaken.

Dat is de dagelijkse loop: Discovery vult de top, jij en je team werken het midden in de CRM, Blake doet het typen via Ask Blake, en Overzicht toont de vorm van het resultaat.

FAQ